Крупная публичная компания в сфере майнинга биткоина Core Scientific объявила о планах привлечь $3,3 млрд посредством частного размещения обеспеченных облигаций со сроком погашения в 2031 году. Ценные бумаги будут размещены среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США, а также среди нерезидентов США по Регламенту S.
Гарантии и обеспечение по выпуску будут предоставлены пятью дочерними компаниями Core Scientific. Облигации будут обеспечены залогами первого приоритета на практически все активы эмитента и гарантов, а также на определённые активы и права материнской компании.
Цели использования средств включают формирование резервного счёта для обслуживания долга, а оставшаяся часть поступлений будет направлена материнской компании. Последняя, в свою очередь, направит часть средств на полное погашение непогашенных займов в рамках ранее объявленного 364-дневного кредитного соглашения, включая начисленные проценты и сопутствующие расходы.
Этот масштабный транш является частью стратегии компании по развитию центров обработки данных в Далтоне (Джорджия), Дентоне (Техас), Марбле (Северная Каролина) и Маскоге (Оклахома). Core Scientific предоставит гарантии завершения этих проектов, обязуясь профинансировать эмитента, если средств от размещения окажется недостаточно для завершения строительства.
Стратегический поворот компании заключается в постепенном отходе от майнинга биткоина и переходе к предоставлению услуг высокоплотного колокейшна для клиентов, работающих в сфере искусственного интеллекта и других вычислений высокой интенсивности. Ранее, в марте, JPMorgan Chase Bank и Morgan Stanley увеличили кредитную линию компании до совокупных $1 млрд, что обеспечило дополнительную ликвидность для приобретения недвижимости, заключения энергетических соглашений и закупки оборудования для преобразования майнинговых мощностей.
В рамках переориентации бизнес-модели компания также ранее указывала, что планирует продать большую часть своих биткоин-холдингов в 2026 году, чтобы высвободить капитал и согласовать финансовую структуру с новой стратегией, сфокусированной на инфраструктурных услугах.
Окончательное завершение сделки и ценообразование будут зависеть от рыночных условий. Акции Core Scientific на момент публикации новости торговались на уровне $20,38, демонстрируя осторожную реакцию инвесторов на анонсированные планы.
