Акции компании Broadcom продемонстрировали неоднозначную динамику после объявления о заключении стратегических долгосрочных соглашений в сфере искусственного интеллекта. Несмотря на небольшое снижение в ходе основной торговой сессии, бумаги выросли примерно на 3% в послечасовых торгах, что отражает оптимизм инвесторов относительно долгосрочных перспектив.
Ключевым событием стало подписание партнёрства с Alphabet (Google) на разработку и поставку пользовательских AI-чипов вплоть до 2031 года. Соглашение охватывает не только проектирование новых поколений тензорных процессоров (TPU), но и поставки критически важного оборудования для сетей и AI-стоек Google. Это решение укрепляет стратегию Google по созданию вертикально интегрированной AI-инфраструктуры, снижающей зависимость от внешних поставщиков, таких как Nvidia.
Параллельно был заключён отдельный масштабный контракт с AI-стартапом Anthropic. Согласно его условиям, начиная с 2027 года Anthropic получит доступ к вычислительным мощностям на базе TPU Google объёмом примерно 3,5 гигаватта. По оценкам источников, это гарантирует стартапу близко к 5 ГВт AI-мощностей в ближайшие годы. Финансовый директор Anthropic Кришна Рао связал этот шаг с экспоненциальным ростом клиентской базы и необходимостью развивать свою флагманскую модель Claude.
Экономический масштаб сделки с Anthropic подчёркивает растущий аппетит к AI-вычислениям. Создание одного гигаватта мощности, по разным оценкам, обходится в $35–50 млрд, причём основная доля затрат приходится на чипы. Коммерческий успех Anthropic служит драйвером: выручка компании более чем утроилась — с $9 млрд в декабре 2025 года до $30 млрд по итогам марта.
Аналитик D.A. Davidson Гил Лурия отметил, что эти контракты вновь выводят Broadcom в число ключевых бенефициаров бума AI-инфраструктуры. Некоторые инвесторы даже предполагают возможность удвоения стоимости акций компании в течение трёх лет.
Тенденция к диверсификации поставщиков AI-чипов набирает обороты. Anthropic заявила, что уже использует для своей сети Claude несколько аппаратных платформ, включая AWS Trainium, Google TPU и GPU Nvidia, что, по её мнению, повышает производительность и отказоустойчивость. OpenAI также активно ищет альтернативы решениям Nvidia, заключив отдельные соглашения с AMD. При этом гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг отверг слухи о напряжённости в отношениях с OpenAI, назвав их "чепухой".
Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы, реакция рынка на новости была сдержанной. Инвесторы взвешивают риски, связанные со сроками реализации проектов, высокой конкуренцией в секторе полупроводников и уже заложенными в котировки ожиданиями.
