В пятницу, 30 марта 2026 года, акции ведущих компаний в сфере кибербезопасности продемонстрировали значительную волатильность на фоне новостей о разработке новой модели искусственного интеллекта (ИИ) компанией Anthropic. Palo Alto Networks (PANW) упала примерно на 6% в течение основной торговой сессии после публикации материала Fortune, описывающего предстоящую модель ИИ с собственными возможностями в области кибербезопасности. Модель, как сообщается, также обладает расширенными функциями, которые могут бросить вызов традиционным инструментам киберзащиты.
В тот же день генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора совершил заметную покупку акций компании на открытом рынке, приобретя примерно $10 млн ценных бумаг по ценам в диапазоне от $146,46 до $147,48 за акцию. Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), после этой сделки Арора напрямую владеет 343 394 акциями и держит еще 758 552 акции через два траста. Общая стоимость его пакета на момент закрытия торгов в пятницу оценивалась примерно в $162 млн. После раскрытия информации о покупке инсайдера акции PANW выросли на 1,3% во внебиржевых торгах.
Аналитики рынка, однако, считают реакцию инвесторов чрезмерной. Роб Оуэнс, аналитик Piper Sandler, в своей заметке указал, что действия Anthropic скорее сигнализируют о желании партнерства с вендорами безопасности, а не конкуренции с ними. Он отметил, что рост возможностей наступательного ИИ должен подтолкнуть организации к усилению киберзащиты, что со временем может пойти на пользу таким компаниям, как Palo Alto Networks.
Несмотря на это, нервозность инвесторов сохраняется. С начала 2026 года акции PANW потеряли около 20%, в то время как индексный фонд iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) упал на 27% за тот же период.
В понедельник, 31 марта, ситуация в секторе начала меняться. Акции CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) выросли на 4,6% после того, как аналитики Wolfe Research повысили рекомендацию по бумагам до «опережать рынок» (outperform) с целевой ценой в $450, что подразумевает потенциал роста примерно в 21,8% от уровня закрытия предыдущей сессии ($369,58). Аналитики фирмы заявили, что ожидаемый выпуск модели ИИ от Anthropic (предположительно под названием «Mythos») может стать катализатором увеличения расходов на кибербезопасность.
Аналитик Алекс Зукин, также повысивший оценку CrowdStrike, подчеркнул, что угрозы, управляемые ИИ, могут изменить ландшафт кибербезопасности, создав «кибервойну на машинной скорости». Он ожидает, что компании будут вынуждены увеличивать инвестиции в защиту от более сложных атак, что приведет к консолидации рынка в пользу устоявшихся платформ, таких как Falcon от CrowdStrike. Прогнозы Wolfe Research указывают на ускорение роста ежегодного повторяющегося дохода (ARR) компании до 25,5% в 2027 финансовом году.
