Финтех-компания Pine Labs, backed by PayPal и Mastercard, объявила о деталях своего первичного публичного предложения (IPO) на Бомбейской фондовой бирже. Ценовой коридор установлен в диапазоне от $2,39 до $2,51 за акцию, что позволит привлечь approximately $439 млн. Пост-размещенческая оценка компании составит около $2,89 млрд.
Структура IPO включает выпуск новых акций на сумму $234 млн и вторичную продажу долей существующими инвесторами, включая PayPal и Mastercard. Изначально компания планировала привлечь $290 млн через эмиссию новых бумаг, но скорректировала планы в документах для ускорения процесса.
Anchor-инвесторы смогут подать заявки 6–7 ноября, а общая подписка для розничных и институциональных инвесторов откроется 11 ноября. Транзакцию курируют ведущие финансовые институты: Axis Bank, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase и Jefferies.
Pine Labs специализируется на POS-решениях и цифровых платежных системах, развернув десятки тысяч терминалов в Индии и за рубежом. Компания имеет офисы в Сингапуре, Малайзии и ОАЭ, причем международная выручка составила 21–23% от общего объема в прошлом финансовом году. Рост объемов транзакций связан с увеличением adoption бесконтактных платежей.
Средства от IPO будут направлены на погашение долга для укрепления баланса, инвестиции в ИТ-инфраструктуру, облачные платформы и разработку ПО, а также на экспансию в Юго-Восточную Азию и Ближний Восток. Это снизит риски концентрации выручки на индийском рынке.
Листинг Pine Labs рассматривается как тест для investor appetite в индийском финтех-секторе, привлекающем внимание глобальных инвесторов к технологичным платежным компаниям.
BTC
JUP
SOL
BNB